Usuários: convidar, revisar acesso, suspender e remover
Convidar pessoas, revisar perfis e escopos, gerenciar convites pendentes e vínculos da equipe
Quem gerencia esta tela: proprietário da clínica ou alguém com o perfil Administração de acessos.
Em Configurações > Equipe e acesso você convida pessoas, acompanha convites pendentes e revisa o acesso de cada vínculo ativo ou suspenso: perfis, escopos, atuação profissional e propriedade.
A tela é organizada em lista + painel: à esquerda a equipe (com busca); à direita o detalhe da pessoa selecionada. No celular, o detalhe abre em painel lateral.
O que define o acesso
O Clinicar não usa mais os papéis únicos Admin / Staff / Profissional nesta tela. O acesso de cada pessoa é a combinação de:
| Conceito | O que significa na prática |
|---|---|
| Proprietário | Condição indicada por Proprietário. Controla outros proprietários e decisões críticas de acesso. Não é o mesmo que um perfil e não concede prontuário ou financeiro por si só. |
| Perfis | Capacidades combináveis (ex.: Recepção e agendamento, Atendimento clínico, Financeiro). Pode haver vários — ou nenhum (Sem acesso funcional). |
| Escopos | Limitam pacientes e agendas quando o perfil exige. |
| Atuação profissional | Identidade para atender e assinar documentos. Não concede permissão sozinha. |
Detalhes dos perfis em Papéis e permissões. Alterações importantes ficam no Histórico de ações.
Convidar pessoa
Não há mais “criar membro com senha” nesta tela. O caminho é convidar para a pessoa criar/entrar na própria conta e aceitar o link.
- Em Acesso da equipe, clique em Convidar pessoa.
- Informe o e-mail.
- Escolha um Modelo de acesso (só ponto de partida — você confirma o que será gravado).
- Ajuste perfis, e, se aparecerem, nível clínico, pacientes acessíveis e agendas.
- Opcional: Atuação profissional (ex.: Médico oftalmologista).
- Confira o bloco Acesso resultante e clique em Enviar convite.
O convite nasce sem acesso liberado até o aceite. A configuração revisada só vira concessão quando a pessoa aceita o link.
Modelos como Profissional assistencial, Recepção e Apoio clínico pedem escolha explícita de agendas (selecionadas ou todas). Seleção vazia não vira “todas as agendas”.
No convite, o escopo de pacientes aparece como Com relação de cuidado. Na lista de Convites pendentes, o mesmo escopo pode aparecer como Pacientes com relação assistencial. São o mesmo significado; só o texto da interface muda entre as telas.
Modelos de acesso (sugestão)
| Modelo | Perfis sugeridos (podem ser ajustados) |
|---|---|
| Sem acesso funcional | Nenhum (padrão seguro) |
| Administrador da clínica | Gestão da clínica + Administração de acessos |
| Gestor | Gestão da clínica |
| Profissional assistencial | Atendimento clínico (+ escopos) |
| Recepção | Recepção e agendamento (+ agendas) |
| Apoio clínico | Apoio clínico (+ agendas) |
| Faturista | Faturamento e convênios |
| Financeiro | Financeiro |
| Auditor | Auditoria |
Quem não é proprietário não pode convidar com o perfil Administração de acessos. O proprietário, ao conceder esse perfil no convite (ou ao alterá-lo depois), confirma com a senha local da conta.
Conceder Administração de acessos e alterar propriedade exigem senha local configurada na conta. Login somente Google (sem senha local) não consegue concluir essas ações — a mensagem do sistema é do tipo «Sua conta não possui senha local configurada». Defina uma senha na conta antes de governar acessos ou propriedade.
Depois do convite
O sistema tenta notificar por e-mail. Se o envio falhar, use Reenviar na lista de pendentes (o link também pode ser copiado).
A pessoa abre /invites/...:
- Com conta no e-mail convidado → login (e-mail pré-preenchido) e aceite.
- Sem conta → cadastro (e-mail pré-preenchido), verificação e aceite.
- Logada com outro e-mail → a tela pede entrar/cadastrar com o e-mail do convite.
Passo a passo do convidado em Login.
Convites pendentes
A seção Convites pendentes mostra e-mail, status (Pendente / Expirado), se o acesso foi revisado, perfis e escopos.
Ações (quando você pode gerenciar aquele convite):
- Revisar acesso — ajustar perfis/escopos e salvar/reenviar.
- Reenviar — gera novo link (e tenta copiá-lo).
- Cancelar — invalida o convite na hora.
Se o convite concede Administração de acessos e você não é proprietário, as ações ficam bloqueadas e aparece Somente proprietário.
Convites expiram em 7 dias. Link expirado ou cancelado exige um novo convite. Convite com Acesso não revisado não pode ser aceito até alguém revisar a configuração.
Gerenciar a equipe
Lista
Cada linha mostra nome, e-mail, situação (Ativo ou Suspenso), indicação de Proprietário e até dois perfis. Use Buscar na equipe por nome, e-mail ou atuação.
Painel da pessoa
No detalhe você revisa e salva:
- Perfis de acesso (combináveis)
- Nível de acesso clínico, pacientes e agendas (quando os perfis exigirem)
- Atuação profissional e credenciais
- Propriedade da clínica (só outro proprietário; exige senha local; não dá para alterar a própria propriedade)
- Situação do vínculo: suspender, reativar ou remover
Clique em Salvar alterações depois de mudar perfis/escopos/atuação.
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Suspender acesso | Bloqueia o acesso na hora; vínculo e histórico permanecem. |
| Reativar acesso | Só libera depois de revisar e salvar perfis e escopos depois da suspensão. Sem esse save, o botão fica desabilitado e o servidor recusa a reativação («Revise e salve os perfis e escopos deste vínculo antes de reativá-lo»). |
| Remover da clínica | Encerra o vínculo (não desfaz pela tela). |
Salve ou descarte edições pendentes antes de suspender, reativar ou remover.
Último proprietário ativo
- A clínica precisa manter ao menos um proprietário ativo.
- Não é possível remover, suspender ou tirar a propriedade do único proprietário ativo.
- Para trocar o dono, primeiro marque outro membro como Proprietário da clínica (com senha local) e só então altere o anterior. Conta só-Google sem senha local não consegue trocar propriedade.
Administradores de acesso não alteram o próprio acesso, nem proprietários, nem outros administradores de acesso — essas mudanças ficam com o proprietário.
Quem pode convidar e gerenciar
| Quem | Pode |
|---|---|
| Proprietário | Convidar (incluindo Administração de acessos), editar qualquer vínculo elegível, alterar propriedade, suspender/remover. |
| Administração de acessos | Convidar e gerenciar membros comuns (sem conceder Administração de acessos; sem alterar proprietários). |
| Demais perfis | Não abrem esta gestão de acessos. |
Preferir convite ou outro caminho?
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Nova pessoa na clínica | Convidar pessoa em Configurações > Equipe e acesso |
| Provisionamento pelo time Clinicar (SaaS) | App-admin: clínicas |
| Criar a clínica do zero | Onboarding |