Histórico de ações

O Histórico de ações ajuda a clínica a acompanhar alterações importantes feitas no Clinicar. Ele mostra quem fez, o que fez, quando fez e, quando houver contexto, qual paciente, atendimento, agenda, cobrança ou usuário estava relacionado à ação.

Use essa tela quando precisar entender a origem de uma alteração, conferir a rotina da equipe ou investigar um erro operacional — por exemplo, um paciente agendado na agenda errada.

Para que serve

O histórico é útil para situações como:

• Saber quem criou ou editou um agendamento.
• Conferir quem marcou um paciente como chegou, pronto, em pré-consulta ou em atendimento.
• Ver quem cancelou, remarcou ou finalizou uma consulta.
• Identificar quem alterou dados de um paciente.
• Conferir quem registrou informações no atendimento ou na pré-consulta.
• Acompanhar alterações em prescrições, exames, diagnósticos, tags, documentos e arquivos.
• Ver quem registrou pagamento, cancelou cobrança ou fez ajuste financeiro.
• Conferir mudanças em usuários, convites, perfis de acesso e propriedade.
• Acompanhar alterações em configurações importantes da clínica.

Onde acessar

1. Abra Configurações.
2. Na área Clínica, selecione Dados e auditoria.
3. Clique em Histórico de ações.

Rota direta: /historico-de-acoes.

Pré-requisitos

Para consultar o histórico:

1. O recurso Histórico de ações precisa estar ligado em Configurações > Dados e auditoria. A categoria Dados e auditoria pode não aparecer se o produto contratado não incluir auditoria.
2. O membro precisa do perfil Auditoria (é o perfil que concede a leitura dos eventos de auditoria).

Proprietário e Gestão da clínica não herdam esse acesso. Ter dono ou gestão na clínica não abre o histórico.

Se o recurso estiver desligado, o atalho Histórico de ações não aparece na área Dados e auditoria. Quem não tem o perfil Auditoria não pode abrir a lista de eventos.

Como ler a lista

Cada linha representa uma ação registrada.

Há também o botão Detalhes em cada linha. Quando a ação envolver paciente, profissional, agenda, atendimento, cobrança ou usuário, o sistema tenta mostrar nomes legíveis sempre que possível.

Na parte superior da tela você pode:

• Buscar por termos como paciente, status, campo alterado ou valor.
• Abrir os filtros avançados (Ação, Usuário, Tipo e Data).
• Limpar busca e filtros de uma vez, quando estiverem ativos.

Filtros avançados

Use o botão de filtros para restringir a lista. As seções disponíveis são:

Ação

Opções:

• Criou
• Adicionou
• Definiu
• Editou/alterou
• Atualizou
• Removeu/deletou

Usuário

Informe o e-mail do usuário (total ou parcial, conforme a busca por e-mail).

Tipo

Tipos de registro disponíveis no filtro:

A coluna Categoria da lista é um rótulo de leitura; para filtrar, use Tipo, Ação, Data e Usuário — não busque por nomes de “categoria” que não aparecem nesse filtro.

Data

Condições de data:

• em (em um dia específico)
• antes
• depois
• entre (intervalo)

Combine data com tipo e usuário para achar a ação mais rápido — por exemplo, “Financeiro + Removeu/deletou + e-mail da recepção + ontem”.

Detalhes da ação

Clique em Detalhes na linha para abrir o painel da ação.

Você pode encontrar informações como:

• Quem fez: pessoa (ou sistema) que realizou a ação.
• Quando: momento em que a ação aconteceu.
• Relacionado a: paciente, atendimento, agendamento, usuário, cobrança ou outro registro ligado ao acontecimento.
• Tipo de registro: detalhe extra do registro, quando for diferente do rótulo principal.
• Categoria e destaque de importância (quando houver): ajudam a contextualizar a ação.
• O que mudou: comparação Antes e Depois dos campos relevantes.

O que significa "Relacionado a"

Relacionado a mostra sobre qual item a ação aconteceu.

Exemplos:

Esse campo existe para facilitar a leitura por quem administra a clínica, sem depender de códigos internos.

Antes e depois

Quando uma alteração muda informações importantes, o histórico pode mostrar o valor anterior e o novo valor.

Exemplos:

Nem toda ação terá antes e depois. Em uma criação, o painel pode indicar que o registro foi criado. Em uma remoção, que o registro foi removido. Em alguns logs, a ação é registrada sem diferenças de campo para exibir.

Níveis de importância

Nos detalhes, algumas ações podem aparecer com destaque:

Use esse destaque para priorizar investigações. Um cancelamento, uma remoção de acesso ou um estorno normalmente exigem mais atenção do que uma edição simples.

Exemplos de uso

Saber quem agendou um paciente

Use quando um paciente foi marcado na agenda errada, em horário incorreto ou com profissional diferente do esperado.

1. Abra Configurações > Dados e auditoria e entre em Histórico de ações.
2. Nos filtros, defina a Data aproximada (em, antes, depois ou entre).
3. Em Tipo, escolha Agendamento.
4. Se souber quem pode ter feito, filtre por Usuário com o e-mail.
5. Em Ação, use Criou, Editou/alterou ou Removeu/deletou, conforme o caso.
6. Abra Detalhes e confira Quem fez, Relacionado a e o resumo da alteração.

O ideal é que os detalhes mostrem o paciente, o contexto da agenda/profissional, o horário e o que foi alterado.

Ver quem mudou o status da consulta

Use quando o paciente aparece como Chegou, Pronto, Pré-consulta, Em atendimento, Concluído, Cancelado ou Não compareceu, mas a equipe precisa entender quem fez essa mudança.

1. Filtre por Tipo Agendamento (ou Atendimento clínico, se a mudança for do fluxo de atendimento).
2. Ajuste a Data do dia em que o status mudou.
3. Use a busca com termos como o status ou o nome do paciente.
4. Abra Detalhes e confira o responsável e o horário.

Conferir alterações em permissões

Use quando um usuário conseguiu acessar ou editar algo que não deveria, ou quando perdeu acesso a uma função.

1. Em Tipo, escolha Permissões da equipe ou Usuário.
2. Em Ação, use Editou/alterou, Adicionou ou Removeu/deletou, conforme o caso.
3. Filtre por Usuário com o e-mail de quem pode ter feito a mudança, se souber.
4. Abra os detalhes e confira o que foi ativado ou desativado (quando o antes/depois estiver disponível).

Conferir alterações financeiras

Use quando houver dúvida sobre pagamento, cobrança, estorno ou cancelamento.

1. Em Tipo, escolha Financeiro.
2. Combine com Data e, se possível, Usuário (e-mail).
3. Em Ação, use Criou, Editou/alterou ou Removeu/deletou conforme a suspeita.
4. Nos detalhes, confira responsável, registro relacionado, valores e horário.

Conferir alterações no atendimento

Use quando precisar saber quem registrou ou alterou informações clínicas durante atendimento ou pré-consulta.

1. Em Tipo, escolha Atendimento clínico ou Registro médico.
2. Defina a Data e, se souber, o Usuário.
3. Use a busca com o nome do paciente ou o tipo de informação (por exemplo nota, receita ou exame).
4. Abra Detalhes para ver o resumo e, quando houver, o antes e depois.

O que não aparece

O histórico evita informações que não ajudam a gestão da clínica.

Normalmente não devem aparecer:

• Códigos internos do sistema.
• Sequências longas de identificação.
• Dados técnicos de integração.
• Mensagens de erro internas.
• Informações de desenvolvimento.
• Chaves secretas, senhas, tokens ou dados sensíveis.
• Alterações pessoais simples do próprio usuário, como trocar a própria foto, nome ou senha.

Algumas ações pessoais podem aparecer quando afetam a segurança da clínica, como revogar sessão, remover acesso, aceitar convite ou alterar permissões.

Ações que merecem atenção

Fique atento quando aparecerem ações como:

• Cancelamento de consulta.
• Exclusão de registro.
• Remarcação de consulta.
• Alteração de profissional responsável.
• Alteração de permissões.
• Remoção de usuário.
• Estorno ou cancelamento financeiro.
• Exportação de dados.
• Alteração de configurações da clínica.

Essas ações não são necessariamente erro, mas costumam ser importantes para auditoria.

Boas práticas

• Cada funcionário deve usar seu próprio acesso. Não compartilhe login.
• Mantenha nomes e e-mails dos usuários atualizados (o filtro de usuário usa e-mail).
• Revise perfis e escopos quando alguém mudar de função dentro da clínica.
• Use filtros por Data, Tipo, Ação e Usuário para investigar mais rápido.
• Ao encontrar uma alteração incorreta, corrija no módulo original.
• Use o histórico como apoio para conversa interna e melhoria de processo.

Quando uma ação não aparecer

Se você esperava ver uma ação e ela não apareceu:

1. Confirme se o módulo Histórico de ações está ligado e se o seu vínculo tem o perfil Auditoria.
2. Confirme se está filtrando o período correto em Data.
3. Verifique se o Tipo e a Ação selecionados não estão estreitando demais a lista.
4. Tente limpar a busca e os filtros e pesquisar de novo.
5. Confira se a mudança realmente foi salva no módulo original e se outro membro da equipe a fez.

Se mesmo assim a ação não estiver no histórico, entre em contato com o suporte informando a data aproximada, o e-mail do usuário, o paciente (se houver) e o módulo relacionado.

Relação com permissões e módulos

O histórico pode conter informações de vários setores da clínica. Por isso, o acesso exige o módulo Histórico de ações ativo e o perfil Auditoria — proprietário e gestão da clínica não herdam.

• Para ligar ou desligar o recurso, abra Configurações > Dados e auditoria.
• Para gerenciar equipe e acessos: Usuários e Papéis e permissões.