Corrigir pagamento de fatura

Como ajustar a forma de recebimento, a data e as observações de um pagamento sem mudar o valor cobrado

Quando o recebimento de uma fatura foi lançado com a forma errada, com a conta financeira incorreta ou com a data/hora errada, use a ação Corrigir no detalhe da fatura.

A correção só aparece para faturas de paciente com pagamento ativo. O valor total do recebimento é mantido; o que muda é o registro do pagamento.

Onde encontrar

Abra o detalhe da fatura pela tela de atendimento ou pela área de faturas do financeiro. Na seção de pagamentos, localize o lançamento desejado e clique em Corrigir.

O que você precisa informar

Data e hora corretas do recebimento.
Formas de pagamento e contas financeiras usadas.
Observações, se necessário.
Motivo da correção.

Regras da correção

O motivo precisa ter pelo menos 3 caracteres.
A soma dos splits precisa continuar igual ao valor original.
O pagamento não pode estar cancelado ou estornado.
Se o pagamento já estiver vinculado a um caixa fechado, a correção é bloqueada.
O parcelamento só fica disponível para cartão de crédito.

Passo a passo

Abra o detalhe da fatura.
Clique em Corrigir no pagamento desejado.
Ajuste a data e hora do recebimento.
Ajuste as formas de pagamento e as contas financeiras.
Escreva uma observação, se necessário.
Informe o motivo da correção.
Clique em Salvar correção.

O que acontece depois

O pagamento original é estornado.
Um novo pagamento é criado com os dados corrigidos.
A fatura, os relatórios e o caixa são atualizados automaticamente.

Se a mudança for apenas de observação e não afetar o recebimento, prefira registrar a informação no atendimento. A correção recria o pagamento e altera a trilha financeira.