Criar, encaixar, multi-agenda e manter (editar/excluir) agendamento

Este guia cobre o fluxo completo de agendar um paciente e de manter o horário depois — editar, reagendar, cancelar ou excluir — na grade individual, na visão de múltiplas agendas e no modal de detalhes.

Como abrir o modal de agendamento

O modal Agendar Consulta pode ser aberto de várias formas:

1. Clique em um horário vazio na grade da agenda individual ou na visão de múltiplas agendas / calendário.
2. Menu de contexto no horário vazio (botão direito ou gesto equivalente) → Marcar consulta / Marcar Consulta.
3. Seleção de slots na grade: arraste ou selecione um intervalo livre e, na barra inferior, use Marcar Consulta.
4. Botão de adicionar consulta na agenda (abre o modal para você escolher data e horário manualmente).

No mesmo menu de horário vazio também existe Bloquear (bloqueio de horário). Para bloqueios e exceções de disponibilidade, veja bloqueios e horários especiais.

Criar agendamento

No modal Agendar Consulta, preencha os campos na ordem em que aparecem (ou ajuste o que precisar antes de confirmar).

1. Data e horário (e encaixe)

No topo do modal, a data e o intervalo do slot vêm preenchidos quando você abriu a partir da grade.

Para encaixar ou ajustar sem fechar o modal:

1. Clique no ícone de editar em data e horário.
2. Altere a data, o horário inicial e o horário final.
3. A duração é calculada automaticamente a partir do intervalo.
4. Salve a edição (ou cancele para voltar ao valor anterior).

Se o modal foi aberto sem um slot da grade, você define data e horário nesse mesmo editor antes de agendar.

2. Agenda(s)

O campo Agendas permite escolher uma ou mais agendas:

1. Abra a lista e marque uma ou mais agendas ativas.
2. Cada item mostra o nome da agenda e o profissional.
3. É obrigatório selecionar pelo menos uma agenda.

Com isso você pode marcar o mesmo horário em mais de uma agenda quando a operação precisar (por exemplo, copresença ou agendas compartilhadas).

Secretárias e administradores podem agendar na agenda de qualquer profissional da clínica. Ao abrir os detalhes de um horário que pertence a outro profissional, o sistema pode exibir o aviso Paciente de Outra Agenda, com o nome do dono da agenda.

3. Tipo de atendimento

Escolha o tipo de atendimento:

4. Paciente

1. Busque o paciente pelo nome (ou dados da busca).
2. Selecione o cadastro existente.

Se o paciente ainda não existir:

1. Use a opção de cadastro rápido no próprio modal.
2. Informe nome e telefone (obrigatórios).
3. Se o telefone já existir em outro cadastro, o sistema avisa e permite selecionar o paciente existente.
4. Confirme com Cadastrar — o paciente fica selecionado no agendamento.

Você pode limpar o paciente selecionado e buscar de novo.

Se o paciente tiver pendência com aviso no agendamento, o modal mostra o quadro Este paciente possui pendências. Quando a pendência exige confirmação, use Estou ciente, continuar mesmo assim antes de Agendar. O passo a passo está em Pendências do paciente.

5. Convênio / plano (obrigatório no modal)

Com o paciente escolhido, o campo Convênio fica disponível. A seleção é obrigatória para habilitar o botão Agendar:

• Particular, ou
• um convênio/plano cadastrado e ativo na clínica.

Sem convênio selecionado, o sistema pede a escolha e não conclui o agendamento.

6. Observações (opcional)

Use o campo Observações para motivo da consulta, recados da recepção ou outras notas. Não é obrigatório.

7. Confirmar

1. Revise paciente, convênio, tipo, agenda(s) e horário.
2. Clique em Agendar.
3. Em caso de sucesso, a grade atualiza e o horário aparece no card do paciente.

Se o horário passar do fim do período ou cair fora dele, o sistema pede confirmação antes de gravar. Veja Fora do horário de atendimento.

Horário fora da grade

Se o horário final não alinha com os intervalos da rotina da agenda (por exemplo, grade de 20 minutos e início em um minuto “quebrado”), ao confirmar o Clinicar abre o diálogo Horário Fora da Grade:

1. O sistema informa o horário escolhido e o intervalo da grade.
2. Avisa que o agendamento ficará fora da grade e terá a indicação Horário fora da grade.
3. Você pode Cancelar (voltar e ajustar) ou Confirmar Agendamento.

Use o encaixe com consciência: horários fora da grade ajudam na operação, mas devem ser excepcionais para manter a leitura da grade.

Na grade diária, quando houver um intervalo adequado entre horários, também pode aparecer a ação Encaixe HH:MM. Ela abre o agendamento já com o início sugerido; confira e ajuste a duração antes de confirmar. A sugestão respeita os limites do intervalo livre, mas não substitui a conferência da agenda.

Fora do horário de atendimento

Se a consulta passa do fim do período de atendimento, ou cai fora de um período (por exemplo, num intervalo de almoço), o Clinicar pergunta antes de gravar, no diálogo Fora do horário de atendimento:

1. O diálogo mostra a agenda e o motivo, por exemplo "Ultrapassa o horário limite do período".
2. Agendar mesmo assim grava a consulta.
3. Voltar retorna ao modal sem gravar, para você ajustar o horário.

A confirmação vale para aquele horário e aquelas agendas: se você trocar o horário ou as agendas, o sistema pergunta de novo.

Na grade diária, arrastar para selecionar horários não atravessa um intervalo sem atendimento, o que evita criar sem querer uma consulta que passa por cima da pausa.

Procedimento que a agenda não faz

Quando a clínica usa o recurso piloto Procedimentos e exames na configuração da agenda, o modal avisa ao escolher um item que a agenda não atende, por exemplo "Agenda Dra. Ana não faz Mapeamento de retina. Dá para agendar mesmo assim."

O aviso não bloqueia: confira se a agenda escolhida é a certa antes de confirmar.

Manter o agendamento

Depois de criado, o horário é gerenciado pelos detalhes do agendamento e pelo menu de contexto.

Abrir detalhes

• Clique no card do agendamento na grade, ou
• Menu de contexto no horário → Abrir detalhes.

O modal abre em Detalhes do Agendamento, com status, paciente, horário e ações do fluxo do dia. Para o ciclo de status (confirmado, chegou, etc.), veja status e fluxo e o check-in. A visão consolidada do dia está na lista diária.

Editar

Nos detalhes, a edição é feita diretamente nos campos, sem um formulário geral de edição:

• Agendado ou Confirmado, com permissão para atualizar agendamentos: clique no chip de data e horário para alterar a data, o início e o fim; a duração é recalculada. Use o chip agenda para selecionar uma ou mais agendas.
• Tipo de atendimento: pode ser alterado enquanto o agendamento não estiver finalizado, se seu perfil tiver permissão.
• Convênio: pode ser alterado conforme o status, as permissões e a existência de uma ordem de serviço principal; o sistema pede confirmação quando a alteração é salva diretamente no agendamento.
• Paciente: em Agendado ou Confirmado, use a ação de trocar paciente no cabeçalho dos detalhes, se tiver permissão.
• Observações: clique no campo para editar; a alteração é salva ao sair do campo.

Os chips de data/hora e agenda ficam em modo somente leitura quando o status ou a permissão não permitem edição.

Reagendar

Para reagendar, abra os detalhes e edite o chip de data e horário; se necessário, altere também o chip agenda. Não existe um fluxo separado de “recorrência de consultas” neste modal — altere o horário pontual do agendamento.

Cancelar e manter o histórico

Para manter o registro no histórico com status Cancelado:

1. Abra os detalhes do agendamento ou o menu do horário na agenda.
2. Escolha Cancelar agendamento.
3. Confira o paciente e o horário no aviso.
4. Confirme o cancelamento.

O status Cancelado encerra o fluxo do dia, mas preserva o agendamento no histórico. A agenda também informa se o cancelamento foi feito pelo paciente ou pela clínica e registra quando ocorreu.

Depois do check-in ou da conclusão da consulta, o cancelamento exige acesso de Supervisão de agenda. Se a opção não aparecer, peça ajuda à pessoa responsável pela agenda da clínica.

Se houver uma ordem de serviço aberta ou finalizada, ela precisa ser cancelada antes do agendamento.

Remover um horário cancelado da agenda

A interface também oferece ações que removem o agendamento da grade. Os rótulos variam, mas o diálogo deixa claro que a ação não pode ser desfeita:

Use com cuidado:

• Primeiro cancele o agendamento para preservar o registro do ocorrido.
• Remova da agenda apenas quando o horário não deve mais aparecer na grade.

O botão de exclusão nos detalhes não aparece após o check-in do paciente.

Multi-agenda na prática

• Na visão de calendário / múltiplas agendas, clique em um horário vazio da coluna do profissional desejado.
• Na janela, escolha todas as Agendas em que o mesmo atendimento deve aparecer.
• Na lista diária, acompanhe e filtre o dia inteiro depois de agendar.

Relacionados

• Lista diária — visão operacional do dia
• Status e fluxo — Agendado, Confirmado, Chegou, Cancelado e demais etapas
• Check-in — registrar a chegada do paciente
• Bloqueios e horários especiais — indisponibilidade na grade
• Calendário / múltiplas agendas — visão lado a lado
• Confirmação por WhatsApp — mensagem e link do paciente