Flows

Flows é o módulo de CRM do Clinicar. Ele organiza funis comerciais em pipelines (quadros), para a equipe acompanhar cada lead ou paciente desde o primeiro contato até a conversão — ou registrar os casos perdidos.

O quadro atualiza em tempo real entre as pessoas da clínica: quando alguém move ou altera um card, as outras telas refletem a mudança sem precisar recarregar a página.

Pré-requisitos

1. O recurso Workflows / CRM precisa estar ativo em Configurações > Integrações e comunicação. Quando ele não está disponível, o menu Flows não aparece. Se essa página não aparecer no hub, habilite a categoria em Ativar módulos.
2. O item de menu se chama Flows (não “Fluxos”).
3. Quem vê o quê depende do papel:
   • Ver todos os workflows — em geral Admin e Secretária (staff).
   • Ver workflows atribuídos — também o Profissional, nos pipes que lhe foram atribuídos.
   • Gerenciar (criar, editar e excluir pipelines e modelos) — tipicamente Admin e Secretária; o Profissional costuma trabalhar só nos workflows atribuídos, sem gerenciar a estrutura.

Detalhes da matriz: Papéis e permissões.

Conceitos fundamentais

Um pipeline (ou pipe) é um funil dividido em etapas (colunas). Cada card representa um lead, oportunidade ou paciente. Você avança o card entre etapas arrastando-o de uma coluna para outra.

Cada etapa tem um tipo (rótulos da interface):

• Aberto — em andamento (a maioria das etapas intermediárias).
• Ganho — conversão bem-sucedida (ex.: Paciente Convertido, Reagendado).
• Perdido — encerramento sem sucesso (ex.: Perdido, Sem Interesse).
• Arquivado — fora do fluxo ativo, sem contar como ganho ou perda.

Tela inicial (home)

Na navegação, abra Flows.

A home não usa abas. No canto superior direito há um seletor de visualização (ícone de filtro/lista) com:

• Pipelines — seus funis ativos
• Modelos — templates de sistema e da clínica

O botão + abre o menu de criação (Criar pipeline e, com permissão de gestão, Criar modelo).

Sem pipelines

Se a clínica ainda não tiver nenhum pipe, aparece o onboarding Comece com um pipeline:

• templates de sistema em cards (Pipeline de Vendas, Reativação de Pacientes), com botão para criar na hora;
• Pipeline personalizada — informe só o nome e crie uma estrutura inicial em branco (etapas e campos você ajusta depois).

Com pipelines

A visualização Pipelines lista cards dos funis (nome, descrição, contagem de cards). Clique no card para abrir o pipe. Excluir um pipe só aparece para quem tem permissão de gestão.

Criar um pipeline

Com pipelines já existentes (ou pelo + → Criar pipeline), o diálogo pede apenas:

1. Nome da pipeline (obrigatório)
2. Modelo (opcional): Sem modelo, modelos de sistema ou modelos da clínica

Sem modelo

O sistema cria a pipeline com:

• descrição fixa Pipeline personalizada;
• etapas padrão Novo, Em andamento, Ganho e Perdido;
• sem campos personalizados.

Você não monta etapas nem preenche descrição na criação. Personalize depois em Configurar o pipeline.

Com modelo

A pipeline herda etapas e campos do template escolhido (sistema ou da clínica).

Em ambos os casos, após criar, o Clinicar abre o pipe recém-criado.

Modelos prontos (sistema)

Pipeline de Vendas

Indicado para acompanhar leads desde o primeiro contato até a conversão.

Etapas: Novo Lead → Contato Feito → Agendamento Marcado → Paciente Convertido → Perdido

Campos no card: Nome, Telefone, Email, Origem, Procedimento de Interesse, Valor Estimado, Observações.

Reativação de Pacientes

Indicado para reativar pacientes inativos com follow-up estruturado.

Etapas: Identificado → Contato Enviado → Respondeu → Reagendado → Sem Interesse

Campos no card: Último Atendimento, Motivo do Contato, Tentativas de Contato, Observações.

Trabalhar no pipeline

Dentro de um pipe, use o botão de propriedades no cabeçalho (ícone de controles) para ajustar a visão:

Visualização

• Lista
• Board (kanban; padrão)

Propriedades de exibição

Ative ou desative o que aparece em cada card:

• Vencimento, Responsável, Criado em
• campos do pipe
• campos do paciente (quando o recurso de informações do paciente estiver ativo no pipe)

Use Resetar para voltar ao padrão. As preferências valem no contexto do board.

Adicionar um card

1. Na coluna desejada, clique no +.
2. Informe o título e confirme.

Abrir o detalhe

Clique no card para abrir o painel. Lá você edita título, campos do pipe e acompanha a atividade. Responsável e data de vencimento só aparecem no cabeçalho se já existirem no card — não há controles para editá-los nesse painel.

Guia completo: Trabalhar com cards.

Mover entre etapas

Arraste um ou vários cards para a coluna de destino. Depois da movimentação, um aviso permite Desfazer (também há atalho de desfazer quando disponível).

Deletar um card

Clique com o botão direito no card (menu de contexto) e escolha Deletar card ou Deletar N cards (quando vários estão selecionados). Confirme na caixa de diálogo.

Guias desta seção