Modelos de pipeline: sistema e clínica

Na home de Flows, além da lista de pipelines, existe a vista Modelos. Nela ficam os templates prontos do sistema e os modelos personalizados da sua clínica — ponto de partida para criar funis com etapas (e, nos modelos de sistema, campos) já definidos.

Para abrir: em Flows, use o seletor de visualização e escolha Modelos. Cada card mostra o nome, uma descrição curta e o selo Sistema ou Clínica.

Modelos de sistema

O Clinicar oferece modelos padrão para processos comuns de clínica e consultório. Eles também aparecem no onboarding (quando ainda não há pipeline) e no seletor de modelo ao criar pipeline.

Pipeline de Vendas

Indicado para acompanhar leads desde o primeiro contato até a conversão.

Etapas: Novo Lead → Contato Feito → Agendamento Marcado → Paciente Convertido → Perdido

Campos do card: Nome, Telefone, Email, Origem, Procedimento de Interesse, Valor Estimado, Observações.

Reativação de Pacientes

Indicado para reativar pacientes inativos com um fluxo de follow-up estruturado.

Etapas: Identificado → Contato Enviado → Respondeu → Reagendado → Sem Interesse

Campos do card: Último Atendimento, Motivo do Contato, Tentativas de Contato, Observações.

Editar um modelo de sistema não altera o original

Se você tiver permissão de gerenciar workflows e alterar nome, descrição ou etapas de um modelo marcado como Sistema, o Clinicar não modifica o modelo padrão: cria uma cópia da clínica com as suas mudanças. O original do sistema permanece disponível para a equipe.

Modelos da clínica

São modelos salvos na sua clínica, com o selo Clínica. Quem tem permissão de gerenciar workflows (em geral Admin e Staff; veja Papéis e permissões) pode criar, editar e excluir esses modelos.

Criar modelo

1. Em Flows, abra o menu Criar (+) e escolha Criar modelo — ou, na vista Modelos, clique em Criar modelo.
2. Informe o Nome.
3. Opcionalmente, preencha a Descrição.
4. Em Etapas, liste uma etapa por linha (texto simples).
5. Clique em Criar modelo.

Ao criar do zero, o formulário já sugere etapas de exemplo: Novo, Em andamento, Ganho e Perdido. Você pode substituí-las pelo funil da sua clínica.

Como o sistema interpreta as etapas

Ao listar as etapas no modelo, o Clinicar sugere automaticamente os tipos Ganho e Perda quando há etapas suficientes:

• Com três ou mais linhas, a penúltima é tratada como ganho e a última como perda.
• As demais entram como etapas em aberto.

Isso é só um ponto de partida. Depois de criar o pipeline a partir do modelo, você ainda pode ajustar nomes e tipos das etapas nas configurações do pipe.

O que dá para editar no modelo

Na galeria, ao abrir um modelo, a tela mostra Nome, Descrição e a lista de Etapas. Não há edição avançada de campos do card nessa vista: os campos (como Telefone ou Origem) vêm prontos nos modelos de sistema e são copiados para o pipeline (ou para a cópia da clínica) quando você usa ou adapta o modelo. Ajustes finos de campos e etapas do funil em uso ficam nas configurações do pipe criado.

Com permissão de gestão, alterações em modelos da clínica (e a cópia gerada a partir de um modelo de sistema) são salvas automaticamente ao editar.

Excluir modelo da clínica

1. Na vista Modelos, passe o mouse no card de um modelo Clínica e use o ícone de excluir — ou abra o modelo e use o botão de excluir no diálogo.
2. Confirme em Excluir modelo?. A exclusão é permanente e não pode ser desfeita.

Modelos de sistema não são excluídos pela clínica.

Usar um modelo

Há duas formas de criar um pipeline a partir de um modelo.

Ao criar pipeline

1. Em Flows, abra Criar → Criar pipeline.
2. Informe o Nome da pipeline.
3. Em Modelo, escolha:
   • Sem modelo — pipeline em branco;
   • um modelo de sistema; ou
   • um modelo da clínica.
4. Clique em Criar pipeline.

Pela galeria de modelos

1. Abra a vista Modelos.
2. Clique no card do modelo desejado.
3. Ajuste o Nome se quiser (opcional).
4. Clique em Usar modelo.

O pipeline é criado e você é levado ao quadro. Nos modelos de sistema, etapas e campos já vêm configurados.

Boas práticas

• Padronize os funis da rede ou da clínica com modelos da clínica antes de treinar a equipe — todos partem da mesma estrutura.
• Use Pipeline de Vendas ou Reativação de Pacientes como base e adapte com uma cópia da clínica se o processo for diferente.
• Depois de criar o pipe, refine etapas, campos e demais detalhes em Configurar pipeline.

Ver também

• Visão geral de Flows — conceitos, cards e primeiros passos
• Configurar pipeline — etapas, campos e ajustes do funil após a criação
• Papéis e permissões — quem pode gerenciar workflows e modelos