Configurações do pipe

No quadro do pipe (funil), você personaliza o processo da clínica: nome, código dos cards, colunas (etapas), campos do card e, se fizer sentido, a seção de informações do paciente.

Alterar essas configurações exige permissão de gestão de workflows (workflows.manage — em geral quem administra a clínica ou o comercial). Quem só visualiza o quadro pode trabalhar nos cards, mas não edita a estrutura do pipe.

Como abrir

1. Em Flows, abra o pipe desejado.
2. No cabeçalho do quadro, clique no botão de configurações (ícone de engrenagem).
3. Abre-se o painel lateral Configurações do pipe, com as abas Geral, Etapas e Campos.

Aba Geral

As alterações são salvas ao sair do campo ou ao ativar e desativar uma opção. Não há botão Salvar nesta aba.

Nome

• Obrigatório.
• Identifica o pipe na lista de Flows e no breadcrumb do quadro.
• Salva quando você sai do campo.

Descrição

• Opcional.
• Texto de apoio para a equipe (ex.: “Leads do site e Instagram”).
• Salva ao sair do campo.

Prefixo do identificador

• De 2 a 5 letras maiúsculas (só A–Z; o sistema normaliza enquanto você digita).
• Monta o código exibido nos cards, no formato PREFIXO-número (ex.: LEAD-12, REAT-3).
• Escolha um prefixo estável e reconhecível pela equipe; mudar o prefixo afeta a leitura dos códigos novos e a consistência visual do quadro.

Ativar campos de informações do paciente

Opção Ativar campos de informações do paciente.

• Recurso opcional do pipe.
• Quando ligado, o detalhe do card ganha uma seção fixa Informações do paciente (nome, idade, telefone, etc.).
• Esses campos não entram na aba Campos (não são campos customizados do pipe).
• Deixe desligado em funis genéricos que não representem pacientes (ex.: tarefas internas).

Excluir pipe

Botão destrutivo Excluir pipe.

1. Clique em Excluir pipe.
2. Confirme no diálogo (cards e dados do pipe serão perdidos).
3. Após a exclusão, você é redirecionado para a lista em /flows.

Use só quando tiver certeza — a exclusão não se desfaz.

Aba Etapas

As etapas são as colunas do quadro. Contador no topo: atual / 20 (limite prático de 20 etapas por pipe).

O que você pode fazer

Tipos de etapa (kind)

Pipe criado sem modelo

Ao criar um pipe do zero (sem modelo), o sistema já inclui etapas padrão:

Novo → Em andamento → Ganho → Perdido

Personalize nomes, tipos e ordem nesta aba para refletir o processo real da clínica (vendas, reativação, orçamentos, etc.).

Aba Campos

Aqui ficam os campos customizados do pipe — os que a equipe preenche no detalhe de cada card (além de título, responsável e demais dados padrão do card).

Contador: atual / 30 (limite de 30 campos por pipe).

O que você pode fazer

1. Clique em Adicionar campo (cria um “Novo campo” como Texto curto).
2. Ajuste ícone, nome, tipo e marque Obrig. se o preenchimento for necessário.
3. Para Seleção ou Seleção múltipla, cadastre as opções (rótulo e cor opcional).
4. Para excluir: ícone de remover → confirme (valores já preenchidos nos cards são perdidos).

Nome e opções salvam ao sair do campo; tipo, ícone e obrigatório salvam na alteração.

Tipos disponíveis

Campos de paciente não aparecem aqui

Com Ativar campos de informações do paciente ligado na aba Geral, a seção do paciente não é editada na aba Campos. Ela é organizada pelo próprio Clinicar.

Informações do paciente (recurso do pipe)

Quando a opção está ativa, os detalhes do card mostram a seção Informações do paciente, com:

Como preencher

1. Abra o card e expanda Informações do paciente.
2. Busque no cadastro: digite nome, e-mail, CPF ou telefone (a busca espera um pouco enquanto você digita).
3. Selecione o paciente na lista — os campos são preenchidos com os dados do cadastro.
4. Ou preencha manualmente (se a busca não achar ninguém, use Inserir manualmente).

Se o card já tiver valores e o paciente escolhido trouxer dados diferentes, o sistema pergunta Substituir informações atuais? Você pode Cancelar ou confirmar com Usar dados do paciente.

Quando usar

Ideal para funis de reativação, leads ou oportunidades ligadas a um paciente real: a recepção e o comercial mantêm os dados de contato no card sem recriar campos customizados para CPF, telefone, etc.

Para o fluxo completo de paciente no card e widgets relacionados, veja Paciente e widget. Para o dia a dia de cards no quadro, veja Trabalhar com cards.

Dicas

• Depois de criar um pipe sem modelo, abra Configurações do pipe e ajuste Etapas e Campos antes de a equipe começar a criar cards em volume.
• Prefixo estável (LEAD, REAT, ORC, etc.) ajuda a equipe a reconhecer o funil só pelo código do card.
• Ative informações do paciente só nos pipes em que o card representa (ou deve se tornar) um paciente; em tarefas internas, mantenha desligado.
• Marque como obrigatórios só os campos que realmente bloqueiam o avanço do processo — campos demais com obrigatoriedade atrapalham a recepção.

Relacionados

• Flows — visão geral do módulo e criação de pipes
• Trabalhar com cards — quadro, lista e detalhe do card
• Paciente e widget — paciente no contexto do Flows
• Modelos — criar pipe a partir de template