Paciente no flow: widget no atendimento e vínculo no card
Como colocar o paciente em um flow pelo atendimento e o que aparece no card do CRM
O widget Flows do Paciente liga o prontuário/atendimento ao CRM (Flows): a equipe clínica coloca o paciente em um funil; a equipe comercial ou de relacionamento acompanha o card no kanban.
Pré-requisitos
- Recurso Workflows / CRM ativo em Configurações > Integrações e comunicação. Se a página não aparecer, habilite a categoria correspondente em Ativar módulos.
- Pelo menos um pipeline criado, com etapas configuradas — veja Flows.
- Widget Flows do Paciente ativo no layout de atendimento em Configurações > Layout de atendimento.
Mais sobre widgets e layout: Widgets e Layout de atendimento.
Widget no atendimento
No painel lateral direito do atendimento (aba Widgets), o card Flows mostra:
- os flows em que o paciente já está;
- a etapa atual de cada um (nome do pipeline → etapa).
Adicionar a um flow
- Abra o atendimento do paciente.
- No widget Flows, clique em Adicionar a flow (ou no botão +, se o paciente já estiver em algum flow).
- Escolha um pipeline na lista (só aparecem pipes em que o paciente ainda não está).
- Confirme a seleção.
O sistema cria um card no pipeline, vinculado ao cadastro do paciente, com:
- título em geral igual ao nome do paciente;
- card na etapa inicial do pipe (primeira etapa aberta, quando existir).
Se o pipeline não tiver etapas adequadas, aparece um aviso de erro. Quem pode configurar funis pode usar a ação Configurar etapas no aviso para ir direto à configuração do pipe.
Remover de um flow
- No widget, localize o flow na lista.
- Clique no X ao lado do item.
- Confirme em Remover.
O paciente sai daquele pipe (o card correspondente deixa de existir nesse flow) e pode ser adicionado de novo depois.
Remover de todos os flows
- Com o paciente em pelo menos um flow, abra o menu de ações do widget (ícone de lixeira no cabeçalho).
- Escolha Remover de todos os flows.
- Confirme.
O paciente perde as posições atuais em todos os pipes em que estava.
Modo somente leitura
Em alguns contextos o widget fica somente leitura: a lista de flows e etapas continua visível, mas não há botões para adicionar ou remover. Nesse caso, use o módulo Flows (ou peça a quem tem permissão) para alterar o funil.
No card do pipeline
No quadro do flow, abra o card do paciente.
Vínculo com o cadastro
Quando o card tem paciente vinculado, o detalhe exibe dados do cadastro (por exemplo nome, telefone, e-mail, CPF, quando preenchidos) e um link para o prontuário pelo nome do paciente.
Na timeline do card, o sistema registra quando o vínculo de paciente é adicionado ou removido.
Vínculo no cadastro × informações do paciente no pipe
Há duas ideias diferentes — e elas podem coexistir no mesmo card:
| O quê | Origem | Uso típico |
|---|---|---|
| Vínculo ao cadastro | Widget Adicionar a flow (ou outro vínculo de paciente no CRM) | Card “preso” ao paciente real; link ao prontuário; dados de contato vêm do cadastro |
| Campos de informações do paciente | Opção do pipeline (Ativar campos de informações do paciente nas configurações do pipe) | Cópia editável no card (nome, telefone, e-mail, etc.), útil em lead/reativação sem depender só do cadastro |
Em funis de reativação, é comum ter o vínculo ao paciente e os campos de informações do pipe, para a equipe comercial anotar tentativas e contatos sem misturar com o prontuário clínico.
Fluxo recomendado na clínica
- Ative o módulo Workflows / CRM e configure o pipeline (etapas e, se quiser, campos de informações do paciente).
- Ative o widget Flows do Paciente no layout de atendimento.
- No atendimento, use o widget → Adicionar a flow e escolha o funil (ex.: reativação ou pós-consulta).
- A equipe comercial (ou secretaria) move o card no kanban, preenche campos e comenta na timeline do detalhe do card.
Assim o clínico não precisa sair do atendimento para colocar o paciente no funil, e o comercial trabalha no Flows com o paciente já identificado.