Trabalhar com cards: detalhe, atividades e ações em lote

Detalhe do card, painel de atividades, arrastar entre etapas e ações em lote no quadro do Flows

Guia do dia a dia no Flows: como abrir um card, preencher campos, acompanhar a timeline de atividades, mover entre etapas e usar multi-seleção no quadro.

Abrir o detalhe do card

Abra o pipeline desejado em Flows.
Clique no card no quadro (ou na lista).
Os detalhes abrem em tela cheia no celular e em uma janela no computador.

No cabeçalho do painel você vê:

Elemento	Comportamento
Identificador (ex.: `LEAD-12`)	Somente leitura
Título	Clique para editar. Pressione Enter ou clique fora para confirmar; Escape cancela
Etapa	Mostra o nome e a cor da etapa atual
Responsável	Aparece só se o card já tiver responsável; não há formulário de edição neste painel
Vencimento	Aparece só se já houver data de vencimento; não há formulário de edição neste painel

Responsável e vencimento podem aparecer no card do quadro quando a visualização estiver configurada para isso. No painel de detalhe eles só são exibidos quando já existem — não use o detalhe para “preencher” esses campos.

Campos personalizados

Os campos configurados no pipeline ficam na coluna esquerda do detalhe (em desktop). O tipo de cada campo (texto, telefone, data, seleção, etc.) segue a configuração do funil — veja Configurar pipeline.

Como editar:

Clique no valor do campo para editar ali mesmo.
Campos ainda vazios ficam ocultos por padrão; use o botão + (Adicionar campo) para escolher um campo vazio e preenchê-lo.
A alteração é salva ao confirmar o valor.

Observações

Se o pipeline tiver um campo LONG_TEXT chamado Observações, ele é tratado de forma destacada no painel (sempre visível quando a seção de notas está ativa), separado dos demais campos.

Paciente vinculado

Quando o card já tem um paciente vinculado no sistema, o detalhe mostra um bloco com dados somente leitura (apenas os que estiverem preenchidos):

Paciente — nome com link para o prontuário
Telefone, Email e CPF, quando existirem

Informações do paciente no pipe

Se o pipeline tiver a funcionalidade de informações do paciente habilitada, o detalhe inclui a seção fixa Informações do paciente:

Expanda a seção.
Busque por nome, e-mail, CPF ou telefone.
Selecione um paciente da lista para preencher os campos do card.
Se nenhum cadastro for encontrado, você pode Inserir manualmente e editar os campos do paciente no próprio card.

Detalhes de configuração e integração com o prontuário: Paciente e widget.

Painel Atividade

À direita do detalhe (em desktop) fica o painel Atividade: uma timeline com o histórico do card e uma caixa de comentário para a equipe.

Tipos de atividade

Tipo	O que registra
Comentário	Mensagem escrita pela equipe
Mudança de etapa	Card movido de uma etapa para outra
Alteração de campo	Campos do card atualizados
Atribuição	Responsável definido ou removido
Criação	Card criado (manual, importação, automação, etc.)
Vínculo adicionado	Vínculo (ex.: paciente ou atendimento)
Vínculo removido	Vínculo removido

Por padrão, a timeline destaca comentários e criação. Eventos de sistema (mudança de etapa, alteração de campo, atribuição e vínculos) podem ser exibidos ou ocultados pelo botão de olho no topo do painel (Mostrar/Ocultar detalhes do sistema).

Comentar, mencionar colegas e anexar imagens

No rodapé do painel Atividade, escreva na caixa de comentário.
Para avisar alguém, digite @ e escolha a pessoa na lista. Ela receberá uma notificação sobre o card.
Para incluir imagens, clique no botão de anexo e escolha até cinco arquivos JPG, PNG ou WebP, com até 10 MB cada.
Clique no botão de enviar.

Use os filtros Tudo, Comentários e Alterações para encontrar mais rapidamente o tipo de atividade que procura.

Os horários aparecem em formato relativo em português (ex.: “Há 5 minutos”).

Mover cards entre etapas

Um card

No modo Board, arraste o card da coluna atual.
Solte na coluna (etapa) de destino ou na posição desejada dentro da coluna.

Após a movimentação, um aviso confirma o movimento (ex.: Card movido · Para "Contato Feito") com a ação Desfazer.

Vários cards de uma vez

Selecione mais de um card (veja a seção abaixo).
Arraste um dos cards selecionados.
O conjunto se move para a etapa de destino.
O aviso confirma quantos cards foram movidos e oferece Desfazer.

Desfazer

Clique em Desfazer no aviso que aparece após a movimentação.
Ou use Cmd+Z (macOS) / Ctrl+Z (Windows/Linux) enquanto houver movimentações no histórico de desfazer.

O desfazer devolve os cards à etapa e posição anteriores.

Multi-seleção e ações em lote

A seleção não fica presa a uma coluna: você pode misturar cards de etapas diferentes.

Ação	Resultado
Cmd+clique (macOS) ou Ctrl+clique	Adiciona ou remove o card da seleção
Arrastar a partir de uma área vazia	Desenha um retângulo e seleciona os cards alcançados
Clicar em uma área vazia	Limpa a seleção
Clique simples em um card (sem Cmd/Ctrl)	Abre o detalhe e limpa a seleção

Clique com o botão direito no card:

Visualizar card — abre o detalhe (desabilitado quando há vários cards selecionados).
Deletar card — quando só um card está no contexto.
Deletar N cards — quando há multi-seleção (N = quantidade selecionada).

A exclusão de cards é permanente e não pode ser desfeita. Confirme com cuidado antes de apagar, especialmente em ações em lote.

Visualização do quadro

No cabeçalho do pipeline, use o controle de propriedades (ícone de sliders) para:

Alternar entre Board (kanban) e Lista.
Escolher o que cada card exibe no quadro, por exemplo:
- Vencimento — data quando existir
- Responsável — avatar quando existir
- Criado em — data de criação
- Campos do pipe — valores dos campos personalizados
- Campos do paciente — se a info de paciente estiver ativa no pipeline

As escolhas afetam só a exibição no quadro/lista, não o que você edita no painel de detalhe. Visão geral do módulo: Flows.

Buscar e filtrar cards

Use Buscar por nome para localizar um card pelo título.
Abra Filtros para refinar a lista pelas opções disponíveis no funil.
Use Etiquetas para marcar assuntos importantes e combinar mais de um filtro.
Clique em Limpar filtros para voltar a ver todos os cards.

Ver também

Flows — conceitos, criar pipeline e modelos
Configurar pipeline — etapas, campos e recursos do funil
Paciente e widget — vínculo com paciente e uso no atendimento