Ordens de serviço

Uma ordem de serviço (OS) reúne os itens realizados para um paciente — consultas, exames e procedimentos — em um único registro. Ela separa dois acompanhamentos:

• Operacional — status do ciclo de vida (rascunho, aberta, finalizada) e pendências de execução.
• Financeiro — se a clínica recebe na própria OS (particular ou plano com cobrança direta) ou se o faturamento é via operadora (guias).

Assim a equipe clínica e a financeira trabalham no mesmo registro, cada uma na sua etapa.

Acessar as ordens de serviço

No menu lateral, clique em Ordens de Serviço. A página lista as ordens da clínica com as colunas Número, Paciente, Status, Financeiro, Operacional, Pagador e Criada em.

Clique no número (ou na linha) para abrir o painel lateral com o detalhe da OS.

Buscar e filtrar

Use a busca rápida ("Buscar por número, paciente, autorização...") para localizar uma OS.

Em Filtrar, os campos disponíveis são:

• Status — Rascunho, Aberta, Finalizada, Cancelada
• Pagador — Recebimento direto ou Faturamento por operadora
• Plano — convênio vinculado
• Paciente — nome
• Número — número da OS
• Criada em — data de criação
• Operacional — etapa/pendência operacional

Há também filtro de intervalo de datas na barra da listagem. Combine quantos filtros precisar.

Criar uma ordem de serviço

1. Na listagem, clique no botão de ícone + (Nova OS) no canto superior da toolbar.
2. Preencha o formulário no painel:
   • Paciente (obrigatório)
   • Pagador (obrigatório) — Particular, planos de recebimento na clínica ou planos de faturamento por operadora
   • Tabela de preços quando o pagador exige (planos e, quando configurado, particular)
   • Carteirinha e autorização (número e status) quando o plano exige
   • Itens da OS a partir do catálogo (quantidade e valor)
   • Observações (opcional)
3. Clique em Criar OS (rascunho).

A OS nasce em Rascunho. Enquanto estiver em rascunho, você pode editar cobertura (plano/tabela/carteirinha) e os itens no detalhe (ícone de lápis em Itens abre Editar itens da OS).

Status da ordem de serviço

O Status é o ciclo de vida da OS:

Situação financeira na lista

A coluna Financeiro mostra um resumo da cobrança. Ela não repete todas as situações exibidas no detalhe da fatura.

Se não houver resumo aplicável, a coluna pode exibir —.

Status operacional

A coluna Operacional indica pendências ou etapas (pode haver mais de um sinal):

OS Cancelada não exibe status operacional.

Pagador

O Pagador define quem será cobrado e como o faturamento acontece:

Na lista, sob o tipo de pagador aparecem o nome do paciente (particular) ou o nome do plano (convênio).

Ciclo no painel da OS

Abra uma OS na lista. No rodapé e no corpo do painel:

Abrir e finalizar

1. Em Rascunho, com permissão de atualizar OS, use Abrir OS → status Aberta.
2. Em Aberta, use Finalizar OS → status Finalizada.

Indicação A faturar

A indicação A faturar no cabeçalho aparece quando a ordem está Finalizada e ainda não há uma fatura ativa.

A ausência dessa indicação não impede o faturamento. Em Rascunho ou Aberta, os botões Gerar fatura, Nova fatura ou Gerar guias ainda podem estar disponíveis.

Gerar fatura, Nova fatura ou Gerar guias

Na seção Faturamento, o botão fica elegível quando a OS não está cancelada, há pelo menos um item, você tem permissão de gerenciar recebíveis e, no caso de fatura de recebimento na clínica, não há fatura ativa. Isso vale inclusive em Rascunho e Aberta — não é preciso finalizar a OS antes de emitir.

O rótulo do botão depende do pagador e do histórico de faturas:

• Recebimento na clínica: após gerar fatura com saldo, o fluxo pode abrir o registro de pagamento.
• Operadora: gera guias vinculadas; o acompanhamento segue no financeiro de guias/lotes, não como recebimento direto na OS.

Para faturar ou reemitir, é necessária a permissão de gerenciar recebíveis.

Seções do detalhe

No painel da OS você encontra, conforme o caso:

1. Cabeçalho — número, situação, indicação A faturar quando aplicável, paciente e datas de criação e atualização.
2. Cobertura (em rascunho, editável) — Particular ou plano, tabela de preços, carteirinha e autorização quando o plano exige.
3. Motivo do cancelamento — se a OS foi cancelada.
4. Atendimento — vínculo com o atendimento (tipo, status, itens); link para abrir o atendimento.
5. Itens — catálogo, quantidades, valores, desconto; lápis Ajustar OS / Editar itens da OS conforme o status.
6. Faturamento — faturas e/ou guias; botão Gerar fatura / Nova fatura / Gerar guias.
7. Comprovantes — comprovantes e documentos anexos das faturas.
8. Histórico — trilha auditável de ações (quem fez o quê).
9. Observações — se houver texto livre na OS.

Cancelar OS

1. No rodapé do painel, clique em Cancelar OS.
2. Informe o motivo (obrigatório).
3. Confirme em Confirmar cancelamento. A ação não pode ser desfeita.

Bloqueios comuns (o botão fica desativado e a tela informa o motivo):

• Sem permissão cancelar ordens de serviço.
• OS já cancelada.
• Existe guia de operadora ativa — cancele a guia no financeiro antes.
• Existe fatura ativa — cancele ou estorne a fatura no financeiro antes.

Ajustar OS

Use o lápis em Itens quando elegível (permissão de gerenciar recebíveis):

• Em Rascunho, com permissão de atualizar: abre Editar itens da OS (altera itens/desconto sem o fluxo de estorno de fatura).
• Em outros casos elegíveis: abre Ajustar OS — altere itens e desconto, informe o motivo do ajuste (obrigatório) e confirme.

O ajuste pode estornar pagamentos já registrados e recalcular o saldo; o sistema avisa quando houver estorno e pode abrir o registro do novo valor.

Quando o ajuste não fica disponível:

• Sem permissão de gerenciar recebíveis.
• OS cancelada.
• Guia de operadora ativa (ajuste manual no financeiro).
• Antes de finalizar sem fatura (exceto o fluxo de rascunho acima).
• Mais de uma fatura ativa.
• Fatura com glosa registrada.
• Fatura paga sem permissão para estornar transações.

Onde mais a OS aparece

Além do menu Ordens de Serviço:

1. Check-in do agendamento — editor de ordem de serviço (pagador, tabela, itens, desconto, carteirinha/autorização quando aplicável) no fluxo de check-in.
2. Detalhe do agendamento — painel Ordens de Serviço: lista as OS do atendimento, resumo de status e Nova OS (rascunho vinculado); clique abre o mesmo painel de detalhe.
3. Prontuário do paciente → aba OSs — listagem das OS daquele paciente (módulo payments + permissão de ver ordens de serviço; a aba some se o módulo ou a permissão não estiverem liberados).

Módulo e permissões

Peça ao administrador da clínica se algum botão não aparecer: em geral é módulo desligado ou permissão do papel.