Planos e convênios

Planos e convênios

Em Configurações > Serviços e convênios > Convênios e planos (/cadastros/convenios), a clínica cadastra os planos aceitos, define o fluxo de cobrança, as regras de check-in/OS e as tabelas de preços usadas em orçamento e faturamento.

O preço não fica no cadastro do item de Serviços e exames: cada valor unitário entra na tabela do plano.

Listagem e filtros

Na listagem você pode:

1. Buscar com o placeholder Buscar plano por nome, código ou ANS....
2. Usar os filtros avançados:
   • Tipo — Faturamento por operadora ou Recebimento direto.
   • Status — Ativo ou Inativo.
3. Abrir o detalhe de um plano na lista.
4. Criar um plano com Novo plano (somente quem pode gerenciar).

Permissões

• Quem tem permissão de gerenciar planos vê o botão Novo plano, edita o plano e mantém as tabelas de preços. Isso costuma incluir os perfis Gestão da clínica e Faturamento e convênios.
• Quem tem apenas permissão de consulta pode abrir a listagem e o detalhe em leitura, sem criar nem editar.

Cadastrar ou editar um plano

1. Acesse Configurações > Serviços e convênios > Convênios e planos.
2. Clique em Novo plano (ou, no detalhe, em Editar).
3. Preencha os campos do formulário:
   1. Nome * (obrigatório; exemplo: Unimed).
   2. Código (interno da clínica).
   3. Registro ANS.
   4. Contato opcional: Telefone, Email, Website.
   5. Seção Fluxo do plano (escolha uma opção):
      • Faturamento por operadora — a operadora paga depois; as OS finalizadas geram guias e entram em lote.
      • Recebimento direto — o paciente paga na clínica; o plano só define a tabela de preços.
   6. Seção Check-in e OS (interruptores; padrão ligado):
      • Exige número da carteirinha — quando desligado, o campo não aparece no check-in nem na OS.
      • Exige autorização — quando desligado, status e número de autorização ficam ocultos.
   7. Ativo — planos inativos não aparecem no agendamento.
4. Clique em Salvar.

Aba Dados (detalhe do plano)

Ao abrir um plano, a aba Dados mostra o resumo cadastral:

Quem gerencia vê o botão Editar no canto do cartão para reabrir o formulário.

Tabelas de preços

A segunda aba do detalhe é Tabelas de preços (não “Preços”).

Cada tabela tem vigência própria. Na cobrança, o sistema usa a tabela ativa cuja vigência cobre a data do atendimento.

Criar uma tabela

1. Abra o plano desejado.
2. Vá à aba Tabelas de preços.
3. Clique em Nova tabela.
4. No dialog Nova tabela de preços, preencha:
   • Nome da tabela (exemplo: Tabela 2026)
   • Válida a partir de
   • Válida até (opcional)
5. Clique em Criar e editar itens.

A listagem da aba mostra Nome, Vigência, quantidade de Itens e Status (Ativa / Inativa), com o atalho Abrir para editar a tabela.

Itens da tabela

Dentro da tabela, use Adicionar item ou Editar item para cada linha do catálogo de serviços da clínica:

Na busca do item, digite no mínimo 2 caracteres (placeholder: Buscar por nome (mín. 2 caracteres)...). Os itens vêm do catálogo de Serviços e exames (produto, exame, procedimento, serviço e pacote).

Dados da tabela

No dialog Dados da tabela você ajusta:

• Nome
• Válida a partir de e Válida até
• Tabela ativa — permite sugerir preços dentro da vigência

Ações disponíveis para quem gerencia:

• Duplicar
• Excluir
• Salvar dados

Duplicar tabela

Use Duplicar para copiar itens com preços, tipo de guia e faturamento para uma nova tabela com nova vigência. No dialog Duplicar tabela:

1. Nome da nova tabela
2. Válida a partir de
3. Válida até (opcional)
4. Confirme em Duplicar

É o caminho recomendado para reajuste anual ou mudança de tabela sem perder o histórico.

Excluir tabela de preços

Em Excluir tabela de preços?, a ação remove a tabela e os preços vinculados. Não afeta faturas já emitidas.

Reajustes ao longo do tempo

Você pode manter várias tabelas no tempo para o mesmo plano (por exemplo, uma por ano ou por reajuste). O sistema escolhe, na cobrança, a tabela ativa válida na data do atendimento.

Relação com Serviços e exames

1. Cadastre ou revise os itens em Serviços e exames.
2. Defina os valores unitários nas Tabelas de preços de cada plano.
3. No detalhe de um item do catálogo, o sistema pode indicar em quantas linhas de tabela ele aparece e oferecer o atalho para planos.

Sem preço no item e com tabelas por vigência, orçamentos e faturamento usam o valor contratual correto para a data do atendimento. )